Два зрелые бисексуалки с упругими попками обожали ласкать друг дружку, но им всегда чего-то не хватало. После взаимного куни они пригласили в гости негра и приобщили его к оральному сексу. Он делал им кунилингус, ласкал языком их дырочки, а потом получил минет от обеих сучек. Облизав яйца парня, он начал отрабатывать за полученные ласки, устроив жмж оргию с развратными подругами. Трахая их раком, сверху и сбоку, он заставил их взять его член в рот и быстро кончил.
