Две толстые поблядушки наслаждаются видом больших задниц друг дружки, стоя возле зеркала. Блондинка специально надевает на себя трусики и вертит жопой перед лицом шатенки, а потом снимает их, чтобы надеть следующие. Подруга с нетрадиционной ориентацией достаёт резиновый член и начинает шлёпать по булкам блондинки. Затем они занимаются страстным сексом, где шатенка ставит жопастую блондинку в позу раком и начинает чпокать её резиновым членом между ног. Блондинка дёргает жопой в разные стороны и со стонами кончает, когда киска достигает самого сильного возбуждения.