Этот порнофильм рассказывает о чернокожем самце, который привык трахать все, что движется. Однако его последняя победа оказалась особенной - он затащил мать с дочкой, которые недавно переехали жить по соседству. Когда глава семьи ушел из дома, наглый черный сосед не упустил свой шанс и заставил подруг кричать от удовольствия.
Первым нарушил радость белокожих красоток была дочка - ей пришлось открыть свой ротик для черного члена и получить порцию спермы в обмен на сладкий минет. После этого настала очередь для мамки - она также не осталась без внимания и получила жесткое проникновение от негра.
С тех пор эти развратные дамы каждый день предоставляют свои щели для удовольствия черному самцу, который уже стал постоянным гостем в их спальне.